Joãozinho era um menino travesso e que maltratava os animais. Um dia ele estava sentado numa cadeira na varanda da fazenda em que morava, quando uma baiana, que era empregada de seus pais, começou a contar a história do Sacy Pererê. Joazinho encostou o queixo na cadeira e dormiu. Então, sonhou com a história do Sacy.

Ele viu, em sonho, como era o Sacy: uma espécie de menino muito feio, com uma cara grande, com uma perna só e que sempre estava com um gorro de pano na cabeça. O Sacy mexia em tudo. Se encontrava um cachimbo, fumava. Se via um alfinete, escondia-o; e outras travessuras. Joãozinho sabia que a força do Sacy estava naquele gorro de pano. (brasilcult)

O menino resolveu então pegar o Sacy quando ele estava trepado em cima da mesa. Joãozinho pegou o sacy, tirou-lhe o gorro e meteu-o dentro de uma garrafa. O Sacy prometeu então ao menino levá-lo à floresta para ver tudo que havia lá, desde que o menino lhe desse o gorro. O menino concordou.

Então eles foram para a floresta. O Sacy disse que com astúcia se consegue muitas vezes o que não se obtém à força. E, mandando o menino ficar escondido ele trepou numa árvore e arrumou um pozinho numa onça que passava. A onça ficou mansinha.

O Sacy levou Joãozinho para ver a bruxa má que mora na floresta. O menino quis teimar como Sacy e a bruxa que escuta tudo fez um gesto com as mãos e transformou a irmãzinha do menino que estava em casa, numa flor. Ela disse isso ao Sacy. Joãozinho pediu ao Sacy para fazer a menina virar gente outra vez.

Antes de acordar, Joãozinho foi com o Sacy ver a fada boa que mora na floresta e que protege os meninos bonzinhos. Ela está sempre cercada de animais e não gosta dos meninos travessos que batem nos bichos. Joãozinho depois, acordou e nunca mais maltratou os animais. Assim devem fazer todos os meninos, senão o Sacy Pererê vai falar com a bruxa para ela tranformá-los em bichos.